2025年5月 資産運用結果

 いやー、トランプ関税で相場がとんでもないことになりました。

損益率がかなり落ちました。まあ、キャピタルゲインはあまり重要ししていないですけどね。

4%ルールで切り崩して生活することは考えておらず、分配金で生活することを考えているためです。

そのため、自分にとって重要視しているのはインカムゲインです。

下落による資産の減少はあまり痛くないですね。

なので変わらず、方針はインデックスファンドに投資！

当面はJ-REITに投資していきます。米国株式から得られる分配金は米国株に再投資。

今は、XYLDが買い場です。

といったところで今月の資産運用結果は、

損益率6.5%、６８万円の含み益。この荒れた相場でこの成績は善戦ではないでしょうか。

そして今月得られた分配金は、

5万8千円です。今月は１４８９の分配金があったので今月は多いですね。

XYLDの保有数を860に増やせたことも大きいです。

これら分配金はすべて再投資しました！

つぎに簡単にポートフォオを公開。

国内株式は以下。

現在は、１３４３に全力投資しています。目標保有数500です。

投資信託は、ニッセイ・インデックスバランスF4資産均等型を切り崩してS&P500に投資しています。

US-REITは投資できていないのが現状です。実質ほったらかし。

次に米国株式は、

XYLD、QYLDの分配金をXYLDに再投資して6口購入。866に増やせました。

他は実質ほったらかし。資金が足りないです。

そして核爆弾ともいえるトルコリラのMMFは、

含み損状態です。分配金の通知がないので、詳細は不明。後述の取引履歴でわかったことですが、月末に分配金があり再投資されていました。

ちなみに今月も1万円突っ込みました！

では、最後に取引履歴を公開するのでこれをエビデンスとします。

国内株式は以下。

そして外国株式は以下。

トルコリラMMFの分配金ありましたね。2回にわかれているのですが、今月購入分と分かれているのでしょうか？

3万円投資して１５０円のインカムが得られるとは、利回り４０％は脅威ですね。

以上です！